REPORT · IBK투자증권
고객들 줄서기가 시작되었다
2026-09-11읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 유지하며 목표주가는 30,000원으로 상향 조정한다.
- 022026년 하반기 예상 매출액은 1,561억원이며, 영업이익은 93억원으로 전망되며, 이는 매출 성장에 따른 수익성 개선을 나타낸다.
- 033분기 MLCC 매출에서 AI 비중이 40%에 이를 것으로 예상되며, 4분기에는 50%에 근접할 것으로 기대된다.
- 04하반기 MLCC 매출액은 300억원으로 추정되며, 이중 AI 매출액은 120억원에 달할 것으로 보인다.
본문
AI 매출 비중 상승으로 인해 향후 수익성이 크게 개선될 것으로 보이며, 투자자는 가동률 상승 및 제품믹스 변화에 주목해야 한다.
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