REPORT · 키움증권
예쁜 눈을 사는 시대
2026-09-11읽는 데 약 2분
등급 없음
요약 · TL;DR
- 01투자의견 없음, 목표주가는 14,400원으로 유지하며 3분기 실적이 개선될 것으로 기대한다.
- 023분기 매출액은 378억 원(YoY +16.9%, QoQ +28.4%)으로, 영업이익은 79억 원(YoY +66.6%, QoQ +31.4%)으로 영업이익률은 20.8%로 추정된다.
- 03지연된 일본 축 고정 렌즈 신제품 매출이 2분기 실적 반영으로 이어지고 있으며, 일본 돈키호테에 200개소 이상 납품되어 긍정적인 현지 반응을 이끌어내고 있다.
- 04신규 오프라인 스토어 ‘클라렌 스튜디오’를 개점하고, 추가 점포 개설로 소비자 접점을 확대 중이며, 사업 정상화를 기대할 수 있다.
본문
일본 시장의 성장세와 신규 오프라인 스토어 확대가 긍정적인 기회 요인으로 작용할 수 있지만, 재고자산회전율이 지속적으로 감소하는 점은 리스크로 작용할 수 있다.
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