REPORT · 신한투자증권
실적보다 앞서간 우려
2026-09-11읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수에서 유지하며 목표주가는 700,000원으로 상향 조정, 직전 목표주가는 385,500원이었습니다.
- 02백화점 실적이 최근 우려에도 불구하고 안정적으로 성장하고 있으며, 대형 점포 리뉴얼과 높은 명품 매출 비중이 외형 성장을 견인하고 있음.
- 03면세점 부문은 시내점 경쟁 완화와 인천공항 DF2 철수에 따른 대규모 영업 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대됨.
- 04업종 내 최선호주로 평가되며, 내수 및 인바운드 소비에서 확실한 선택지로 자리잡고 있음.
본문
소비 회복세와 영업 레버리지 효과가 긍정적인데, 경쟁 심화와 외부 변수에 주의해야 할 필요가 있습니다.
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