REPORT · iM증권
드디어 엔진 증설, 저평가된 주가
2026-09-11읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가를 860,000원으로 상향 조정한다.
- 02HD현대중공업은 총 1조 722억원 규모의 시설투자 계획을 밝혔으며, 중형엔진 생산 능력을 현재의 3GW급에서 7.2GW급으로 확장할 예정이다.
- 03첫 엔진 출하는 2028년 하반기로 예상되며, 증설이 완료되고 일감을 확보할 경우 연간 4조원 이상의 매출 증가 효과가 기대된다.
- 04SMR 관련하여 2,386억원을 투자하여 2029년 4월까지 SMR 전용 공장을 구축하며, Terrapower의 Natrium SMR 주기기 2기를 제작할 수 있는 능력을 갖출 예정이다.
본문
해외 전력 수요의 증가와 육상 발전 엔진 수요의 확대에 따라 HD현대중공업의 성장 가능성이 높아지는 상황으로, 이는 매출 증대의 기회 요인이 된다.
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