REPORT · 신한투자증권
발전엔진 4GW, 조선 다음의 성장축
2026-09-11읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수, 목표주가는 650,000원으로 직전 453,500원에서 43.3% 상향 조정됨.
- 02힘센엔진의 생산능력이 2030년까지 3.0GW에서 7.2GW로 증가하며, 육상 발전용도 0.7GW에서 4.0GW로 확대될 예정
- 03엔진 및 SMR 투자 컨퍼런스콜에서 확보된 수요가 공장을 앞질렀다는 점에서 중장기 성장 가능성을 보여줌.
- 04경쟁사들의 증설과 중국 시장의 우려가 있으나, 다양한 사업 축을 통해 성장세를 지속할 것으로 전망됨.
본문
투자는 힘센엔진의 생산능력 증가와 다양한 사업 축에서의 성장 가능성에 주목해야 하며, 중국 경쟁과 경기 둔화에 따른 리스크도 염두에 두어야 함.
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