TARGET LOWERED · 미래에셋증권
여전히 주가의 원동력은 케이캡195940
2026-09-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 56,000원-13.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01케이캡의 매출 비중이 전체의 18.4%를 차지함
- 0224년부터 케이캡 실적 개선이 예상됨
- 032026년 코프로모션 계약 갱신과 수수료율 변화가 수익성에 영향 미칠 것임
- 04케이캡의 새로운 판권 계약국 확대 기대감이 높아짐
리스크
- !코프로모션 계약 갱신 여부가 불확실함
- !수수료율 변화가 수익성에 미치는 영향이 변동성이 클 수 있음
본문
• 목표가 56,000 제시
• 케이캡 매출 비중 18.4% 차지
• 24년부터 실적 개선 예상
• 2026년 계약 갱신 불확실성 존재
• 판권 계약국 확대 기대감 상승
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