TARGET LOWERED · 유안타증권
낮아진 기대치, 시작된 구조 변화015760
손현정 · 애널리스트2026-09-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 47,000원-26.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 1조 8,753억원으로 전년 대비 66.8% 감소할 것으로 예상됨
- 02AI 데이터센터와 반도체 수요 증가로 장기 전력수요 전망이 상향 조정됨
- 03원전의 안정적인 가동이 조달원가 상승을 완충할 가능성이 있음
- 04전기요금 동결로 인해 단기 실적은 불리하나 장기 성장의 가시성이 높아짐
리스크
- !단기 실적을 보수적으로 추정하고 있어 하향 리스크가 존재함
- !향후 Grid 투자에 대한 투자비 회수가 필요함
본문
• 영업이익 1조 8,753억원 전망
• 목표주가 47,000원 설정
• AI 및 반도체 수요 증가에 따른 성장 가능성
• 원전 가동 안정성으로 조달원가 완충
• 단기 실적 보수적 추정
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