REPORT · 유안타증권
연료 선택권이 만든 이익 체력018670
손현정 · 애널리스트2026-09-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 340,000원+3.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01LPG 본업에서의 안정적인 이익 기반이 확인됨
- 02울산GPS 가동으로 연료 선택권이 확대되고 경제성이 개선됨
- 03현금 창출 여력이 증가하면서 재무 여건이 강화될 전망
리스크
- !실물과 파생상품의 손익 인식 시차로 인한 실적 변동성
- !시장 경쟁 심화에 따른 가격 압박 가능성
본문
• 340,000원 목표가 제시
• 매수 의견 유지
• LPG 본업 이익 기반 안정성 확인
• 울산GPS 가동으로 연료 선택권 확대
• 현금 창출 여력 증가 전망
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