UPGRADE · 유안타증권
코스피 장세 수혜주016360
우도형 · 애널리스트2026-09-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 155,000원+37.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 지배주주순이익이 3,236억원으로 예상되며 이는 컨센서스를 24.0% 하회할 것으로 보임
- 02위탁매매 수수료가 전분기 대비 34.1% 감소할 것으로 전망됨
- 033분기 일평균 거래대금이 전분기 대비 43.4% 감소하여 50.9조원에 이를 것으로 예측됨
- 04Brokerage 이자수익이 고객예탁금 및 신용공여 잔고 감소로 인해 6.6% 줄어들 것으로 보임
- 05채권금리 상승으로 인한 채권평가손실이 지속될 것으로 예상됨
리스크
- !거래대금 감소와 금리 상승이 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성 있음
- !발행어음 인가 지연으로 인한 불확실성이 존재함
본문
• 3Q26 순이익 3,236억원 예상
• 위탁매매 수수료 34.1% 감소 전망
• 일평균 거래대금 50.9조원 기록 예상
• Brokerage 이자수익 6.6% 감소 전망
• 채권평가손실 지속 우려
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