UPGRADE · 대신증권
3Q실적 호조/소캠2 수혜, 숨은 강자~356860
2026-09-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 매출과 영업이익이 각각 957억원 및 147억원으로 증가할 것으로 예상됨
- 023Q24 이후로 9개 분기 연속 매출 증가 전망
- 03소캠2 본격 성장으로 관련 메모리 모듈 시장 확대가 진행될 것임
- 04베트남 내층 설비투자 확대가 매출 증가에 기여할 것으로 예상됨
리스크
- !유상/무상증자 완료 이후 수급 부담이 있었으나 최근 해소됨
본문
• 2026년 3분기 영업이익 147억원 전망
• 3Q24 이후 9개 분기 매출 증가 예상
• 소캠2 성장으로 시장 확대
• 베트남 투자 확대에 따른 매출 증가 기대
• 목표주가 60,000원으로 하향
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