REPORT · 하나증권
이제 계약 보다 실적으로 봐야할 때196170
2026-09-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 450,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 014조원 규모의 기술이전 계약 체결로 중장기 실적에 긍정적 영향 예상
- 02계약 구조를 고려할 때 약 10~11개 품목이 포함된 것으로 추정
- 03Novartis의 다양한 파이프라인이 실적 이벤트를 일으킬 가능성이 높음
리스크
- !계약 품목 대부분이 임상 중인 파이프라인으로 현금 유입 속도에 리스크 존재
- !주가 상승에 대한 기대감이 제한적일 수 있음
본문
• 450,000 목표가 제시
• 4조원 규모 기술이전 계약 체결
• 10~11개 품목 포함 추정
• 실적 이벤트 기대
• 현금 유입 속도 리스크 존재
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