TARGET LOWERED · 대신증권
하이퍼와 호라이즌 투트랙017670
2026-09-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-21.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 26E EPS 7,418원에 PER 13배를 적용하여 산정됨
- 02Anthropic의 Pre-IPO 가치를 반영한 목표주가는 110,000원임
- 03SKT의 지분가치는 Anthropic IPO 이후 약 7.5조원으로 예상됨
리스크
- !Anthropic 시가총액이 약 USD 2trn에 도달하지 못할 리스크 존재
- !PER 13배가 최근 5년 통신업 평균보다 30% 할증된 점에서 불확실성 있음
본문
• 110,000원 목표주가 유지
• 26E EPS 7,418원 반영
• Anthropic 지분가치 7.5조원 예상
• PER 13배 적용
• 시장 불확실성 존재
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