TARGET RAISED · 미래에셋증권
HBM 고객 다변화 본격화000660
2026-09-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,100,000원+10.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 310만원으로 조정하며 상승 사이클을 대비함
- 0226F와 27F DRAM ASP 전망치를 각각 +4.4%와 +1.2% 상향함
- 03현재 주가가 EPS와 BPS 대비 각각 3.1배와 1.6배로 낮은 수준임
리스크
- !환율 하락으로 인해 26F와 27F OP 추정치를 각각 -4.8%와 -5.6% 하향 조정함
- !분기 산정 범위를 2Q27에서 3Q27로 확장함
본문
• 목표주가 310만원 상향
• DRAM ASP 상승 전망
• 낮은 현재 주가 수준
• 3Q26F 영업이익 73조 원 추정
• 환율 하락 리스크
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