REPORT · 미래에셋증권
HBM으로 매크로 우려 극복005930
2026-09-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원+8.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 40만원으로 기존 목표가 대비 8.1% 상승
- 02DRAM ASP 전망치를 각각 +4.8%pt/+0.3%pt 상향 조정함
- 03환율 하락을 반영해 26F/27F 영업이익 추정치를 각각 -5.7%, -4.2% 하향 조정함
- 04DRAM ASP가 전기대비 상승세를 지속할 것으로 전망함
리스크
- !환율 변동이 영업이익에 미치는 영향이 우려됨
- !27년 DRAM 가격 상승세가 완만해질 가능성이 존재함
본문
• 목표주가 40만원 상향
• DRAM ASP 전망치 상향
• 26F/27F 영업이익 하향 조정
• HBM이 DRAM 가격 인상 견인
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