REPORT · 한국IR협의회
화장품 ODM 고성장, 소재 턴어라운드 본격화265740
2026-09-04읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01ODM 부문은 인디브랜드 고객사 수주 확대와 신규 고객사 확보로 지속 성장할 것으로 예상됨
- 02소재 부문은 주요 고객사의 사업 회복과 신규 기능성 소재 제품화로 매출 회복이 전망됨
- 03현재 주가는 PER 8.6배로 중소형 ODM사와 유사하나, 대형 ODM사 평균 PER 19.3배 대비 낮음
- 04기존 고객사의 위탁생산 증가와 포트폴리오 다변화에 따라 기업가치 재평가가 기대됨
리스크
- !화장품 사업 회복이 예상보다 지연될 경우 매출 회복에 부정적 영향을 줄 수 있음
- !ODM 부문의 성장세가 유지되지 않을 경우 기업 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• ODM 부문 성장 지속 예상
• 소재 부문 매출 회복 전망
• 현재 PER 8.6배, 대형 ODM사 대비 낮은 수준
• 기업가치 재평가 기대
• 화장품 사업 회복 지연 리스크 존재
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