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TARGET RAISED · 대신증권

3Q 영업이익 상향. 환율 악재는 상쇄, AI 부..009150

2026-09-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원+60.0% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 013Q26 영업이익이 6,363억원으로 예측되어 있으며 이는 지난해 대비 144.5% 증가한 수치
  • 02AI 서버 및 데이터센터 향 고부가 제품 매출 증가가 실적 호조의 주요 원인으로 작용
  • 033Q26 매출과 영업이익이 모두 분기 기준으로 역대 최고 실적을 기록할 것으로 예상
리스크
  • !환율이 낮아지더라도 AI 부품의 공급 부족이 실적 상향의 주요 요인으로 지적됨
  • !경쟁사들이 공급의 한계를 보이고 있어 가격 인상 가능성이 증가

본문

• 3Q26 영업이익 6,363억원, 144.5% 증가

• 매출 3.87조원, 11.8% 증가

• 실적 호조, 역대 최고 실적 예상

• AI 부품 공급 부족, 가격 인상 가능성

• 투자의견 매수 유지, 목표가 2,800,000원

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이 리포트 관련 질문

Q. 삼성전기 대신증권 리포트 핵심은?

• 3Q26 영업이익 6,363억원, 144.5% 증가 • 매출 3.87조원, 11.8% 증가 • 실적 호조, 역대 최고 실적 예상 • AI 부품 공급 부족, 가격 인상 가능성 • 투자의견 매수 유지, 목표가 2,800,000원

Q. 삼성전기 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 2,800,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 삼성전기 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 3Q26 영업이익이 6,363억원으로 예측되어 있으며 이는 지난해 대비 144.5% 증가한 수치; AI 서버 및 데이터센터 향 고부가 제품 매출 증가가 실적 호조의 주요 원인으로 작용; 3Q26 매출과 영업이익이 모두 분기 기준으로 역대 최고 실적을 기록할 것으로 예상. 리스크: 환율이 낮아지더라도 AI 부품의 공급 부족이 실적 상향의 주요 요인으로 지적됨; 경쟁사들이 공급의 한계를 보이고 있어 가격 인상 가능성이 증가.