REPORT · 유안타증권
AIDC 다음 승부처: 네트워크와 냉각
2026-09-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 데이터 센터 구축 시 전력 인프라 확보가 선행돼야 한다.
- 022026년 8월 31일 기준 LS ELECTRIC은 +264.7%, 효성중공업은 +139.0%, HD현대일렉트릭은 +58.6%의 주가 상승률을 기록했다.
- 03통신 3사의 평균 주가수익률은 +24.5%이고, 2026E PER 평균은 11.0배에 불과하다.
리스크
- !네트워크 영역 재평가가 일부 기업에 제한적이다.
- !현재 주가에 반영된 성장률과 향후 성장률 간의 차이가 중요하다.
본문
• 전력 인프라 확보 필수
• LS ELECTRIC +264.7% 상승
• 통신 3사 평균 주가수익률 +24.5%
• 네트워크 영역 재평가 일부 기업에 한정
• 현재 주가 반영 성장률과 향후 성장률 차이 중요
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