TARGET LOWERED · iM증권
MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대..009150
2026-09-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,000,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01최대 1조 722억원 규모의 MLCC 공급계약을 발표함
- 02가격 조건이 세 번 연속 개선되었으며, 최소 30% 이상의 수익성이 추정됨
- 03MLCC 공급 계약이 플랫폼 단위로 확대됨
리스크
- !OEM 대상 직납 판가 인상이 협의 중이며, 이는 향후 LTA 협상에 영향을 미칠 수 있음
- !범용 생산 축소 압력이 커지고 있어 기존 생산 여력에 영향을 미칠 가능성이 있음
본문
• 1조 722억원 규모 MLCC 계약 발표
• 가격 조건 세 번 연속 개선
• MLCC 공급 계약 플랫폼 단위로 확대
• OEM 직납 판가 인상 협의
• 범용 MLCC 생산 전환 압력 증가
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