REPORT · 하나증권
9월 전략 - AI 과금화 전략 긍정적, 확실한 ..030200
2026-09-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 76,000원+8.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01AI 결합 요금제 출시로 이동전화 ARPU 성장 기대감이 커짐
- 02현재 PBR 수준이 매력적일 것으로 평가됨
- 03상반기 실적이 발표되어 2026년 영업이익 감소 인식이 퍼졌음
- 04주가 바닥이 다져지며 서비스 매출 증가 기대감이 반영될 가능성이 높음
리스크
- !주가 상승 반전이 즉각 나타나기 어려운 상황
- !본사 영업이익 정체 가능성이 있음
본문
• 12개월 목표가 76,000 유지
• AI 결합 요금제 출시로 ARPU 성장 기대
• PBR 수준 매력적
• 2026년 영업이익 감소 예상
• 서비스 매출 증가 기대감 반영 가능성
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