REPORT · 한화투자증권
누가 이 GPU를 다 쓸까: 국내 AI DC의 수요와..
2026-08-31읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01국내 AI DC가 정부와 대형 기업의 수요에 의해 긍정적인 성장 가능성을 가지고 있다고 판단함
- 02하반기부터 주요 고객과 사업 구조가 구체화되면서 사업환경의 개선이 예상됨
- 03AI 인프라가 실제 수익사업으로 자리 잡기 위한 조건이 예상보다 빠르게 갖춰지고 있음
리스크
- !GPU 수요의 불확실성이 산업의 경제성을 제한할 수 있음
- !대형 기업의 캡티브 수요가 시장 기반의 중요한 요소임
본문
• 법인 및 대형 기업의 AI DC 수요 증가
• 하반기부터 주요 고객과 구조 구체화
• AI 인프라 수익화 조건 빠르게 갖춤
• 시장 관심이 투자에서 수익성으로 이동
• 삼성SDS와 NHN을 최선호주로 유지
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