REPORT · iM증권
SKIET 합병: 좋은 업황에 끼얹은 찬물
2026-08-27읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 Buy로 유지하나, 목표주가는 190,000으로 변화 없음, 합병으로 인한 주식 희석 효과가 예상됨.
- 02SK이노베이션의 SKIET 흡수합병 계획 발표로 SKIET 주주들은 1주당 SK이노베이션 주식 0.117454주를 교부받아 SKIET가 소멸하게 됨.
- 03합병으로 발행되는 신주는 4,481,300주로, SK이노베이션의 발행주식수는 약 2.6% 증가해 일부 지분희석 효과 발생 가능성 있음.
- 04합병으로 인한 EBITDA 개선 효과는 약 600억원으로 제시되나, 당기순손실 규모가 개선 효과를 소폭 상회할 것으로 예상됨.
본문
합병으로 인해 발생하는 주식 희석 효과와 당기순손실 확대에 주목해야 할 필요가 있다.
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