TARGET LOWERED · IBK투자증권
2배의 EV/EBITDA가 정상화되기 위해 필요한 ..069260
이동욱 · 애널리스트2026-08-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 24,000원-20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01TKG휴켐스의 EV/EBITDA는 현재 약 2배로 과거 평균 대비 할인 구간에 위치
- 02MNB 증설 효과와 DNT 가동률 상승이 올해 실적 개선의 주요 원인
- 03MNB의 안정적 물량 증가가 DNT 업황 정상화에 따른 감익을 흡수할 것으로 전망
리스크
- !높은 현금 보유가 기업 가치에 제대로 반영되지 않을 수 있음
- !투자자들의 신뢰 회복이 필요함
본문
• 목표가 24,000 설정
• EV/EBITDA 약 2배 수준 유지
• MNB 증설로 인한 이익 지속성이 중요한 포인트
• 자본 배분 신뢰 회복 필요
• 향후 성장 경로 확보가 관건
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TKG휴켐스069260
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