TKG휴켐스

• ▸목표가 24,000 설정
• ▸EV/EBITDA 약 2배 수준 유지
• ▸MNB 증설로 인한 이익 지속성이 중요한 포인트
• ▸자본 배분 신뢰 회복 필요
• ▸향후 성장 경로 확보가 관건

2026년 매출은 1.3조원, 영업이익은 972억원으로 추정된다. 2분기 이익은 컨센서스보다 높아 333억원, 3분기 이익은 360억원으로 예상된다. 또한 1분기는 이익이 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다.

[시그널랩 리서치] 8/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약 https://t.me/siglab [에너지장비및서비스] 윤활기유, 7~8월이 정점이 아니다 IBK투자증권 이동욱 ㆍ 윤활기유, 공급이 바꾼 가격 결정력 [화학] 전쟁보다 긴 호황 신한투자증권 이진명,김명주 ㆍ 실적 전망-2분기 호실적, 3분기 추가 상향 ㆍ 전망-전쟁보다 긴 호황 ㆍ 제품별 현황 및 전망-수요보다 중요할 공급 [화학] [TKG휴켐스] 2배의 EV/EBITDA가 정상화되기 위해 필요한 것 IBK투자증권 이동욱 ㆍ 필요한 것은 이익의 증가가 아니라 이익의 질과 자본배분에 대한 신뢰 회복 [우주항공과국방] 무기체계 미국 수출: 세계로 가는 엘리베이터 iM증권 변용진 ㆍ 자주포 미국 수출, 일개 수출을 넘어선 기념비적 의미 ㆍ 국가적 한계를 극복한 기업의 힘: 제도를 이겨냈다 [통신장비] 다시 광(光)기에 올라탈 시간 신영증권 정원석 ㆍ 광통신 시장 확대에 있어 가장 중요한 요인은? ㆍ CPO, 어디까지 왔나 ㆍ 광통신의 지정학 ㆍ 광통신, 매수 기회인 이유 [전자장비와기기] 미국 전력망 공급망 규제 강화/ 리튬 업데이트 DB증권 안회수 ㆍ 미국 트럼프 대통령, 미국 전력 시스템 보호를 위한 국가 비상상태 선포 ㆍ 전력기기 및 배터리 공급망 수혜 기대 ㆍ 중국 이춘 지엔샤워 광산 재가동 지연 유력 [전자장비와기기] 트럼프의 비상사태 선포, 중국산이 사라질 美 전력망 한국투자증권 이충재 ㆍ 트럼프 대통령, 미국 대형 전력 시스템 안보를 위한 국가 비상 사태 선포 ㆍ 20일 간격으로 발표된 정책: 태양광발전 관련 최저수입가격제와 대형 전력 시스템 비상 사태 ㆍ 미국 데이터센터용 BESS에 중국 2차 전지가 탑재될 가능성은 완전히 사라졌음 [무선통신서비스] SK텔레콤, SK호라이즌 신설 코멘트 유안타증권 이승웅 ㆍ SK텔레콤이 SKB의 데이터센터(CDN 포함) 및 해저케이블 사업을 인적분할해 SK호라이즌 (가칭) 설립 결정 ㆍ SKT는 구주매각 대금 1.88조원을