REPORT · 유안타증권
미국 Valero 마진을 넘어서다!010950
황규원 · 애널리스트2026-08-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 205,000원-6.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 하반기에 영업이익이 3조원 이상 달성이 가능함
- 022026년 예상 매출은 41.3조원이며 영업이익률은 12.6%에 달할 것으로 전망됨
- 032013년 하반기 영업이익이 상반기 2.4조원에서 3.0조원으로 증가할 것으로 예상됨
리스크
- !하반기 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 이란 및 우크라이나 전쟁으로 인한 정유제품 생산 차질이 지속됨
- !호르무즈 지역의 원유 공급 감소로 인해 정유 생산이 축소됨
본문
• 205,000 목표가 제시
• 2026년 하반기 영업이익 3조원 가능
• 2026년 예상 매출 41.3조원
• 하반기 영업이익 3.0조원 증가 전망
• 정유 생산 차질 지속
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