REPORT · 미래에셋증권
두가지 숙제를 풀었고, 진짜 시험은 연말 RIS..326030
2026-08-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원+6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01오파칼림 도입 거래를 긍정적으로 평가함
- 02엑스코프리 단일 제품 판매에서 복수 제품 직판 체제로 전환할 기반 마련함
- 03오파칼림의 하강 리스크 및 추후 제품 부재에 대한 우려를 완화함
리스크
- !오파칼림의 허가용 무작위 임상 결과가 아직 없음
- !RISE3 데이터 발표 후 재평가 필요함
본문
• 목표주가 16만원으로 상향
• 오파칼림 도입 거래 긍정적 평가
• 엑스코프리와 오파칼림의 차별화된 제품 포지셔닝
• 낮은 중추신경계 부작용 우수한 내약성 가능성
• RISE3 결과에 따라 처방 확대 가능성
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SK바이오팜326030
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