DOWNGRADE · 키움증권
NDR 후기: 실적 바닥 통과 구간, 북미 OEM 서..278280
권준수 · 애널리스트2026-08-27읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출이 전분기 대비 25% 증가하며 흑자전환 가능성을 보임
- 02새만금 공장의 가동으로 북미 OEM 제품 수요가 증가하고 있음
- 03이차전지 소재 시장의 공급 과잉이 완화되면서 긍정적인 신호가 나타남
리스크
- !고정비 부담으로 인해 여전히 적자 구조 지속
- !중국 시장에서의 공급과잉 문제 해결이 시간 소요될 수 있음
본문
• 매출 510억원 기록
• 영업이익 -38억원으로 적자 지속
• 새만금 공장 가동 시작
• 이차전지 소재 관심주로 제시
• 공급 과잉 완화 신호 포착
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