TARGET LOWERED · 대신증권
2026년 CID 리뷰 & QnA 요약005380
2026-08-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 740,000원-11.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01CEO Investor Day를 통해 사업 계획 및 가이던스를 재확인
- 02단기적으로 3Q26 판매 부진과 파업으로 고정비 부담이 예상됨
- 032030년 OPM 타겟을 기존 8~9%에서 9% 이상으로 상향
- 04연간 생산능력을 기존 120만대에서 127만대로 증가
리스크
- !단기 이벤트 소멸로 인해 주가 부담이 불가피할 가능성
- !판매 개선이 진행되지 않을 경우 세부 계획의 불확실성
본문
• 목표가 740,000 제시
• CEO Investor Day에서 사업 계획 재확인
• 3Q26 판매 부진 및 고정비 부담 존재
• 2030년 OPM 타겟 9% 이상 상향
• 연간 생산능력 127만대 증가
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