REPORT · 키움증권
환입 효과 외 본업에서도 실적 차별화 기대
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01엘앤에프의 1Q26 매출은 7,396억원으로 전분기 대비 증가하고 전년 동기 대비도 증가했다.
- 02엘앤에프의 1Q26 영업이익은 1,173억원으로 전분기 대비 증가했으며 전년 동기 기준으로 흑자전환을 기록했다.
- 031Q26 영업이익은 시장 컨센서스 607억원을 크게 상회했다.
- 04메탈 가격 영향으로 ASP가 상승했고 하이니켈 제품 출하량이 전분기 대비 증가해 매출이 큰 폭으로 늘었다.
- 05주요 고객사의 수요 확대에 따라 구지 1·2공장은 풀가동 수준으로 가동되고 있으며 하이니켈 제품의 비중이 늘었다.
리스크
- !리튬 가격 변동에 따라 재고자산 평가 충당금과 관련된 영향이 발생할 수 있다.
본문
1Q26 매출은 7,396억원, 영업이익은 1,173억원으로 전분기 대비 증가했으며 전년 동기 기준으로 흑자전환했다. 영업이익은 시장 컨센서스 607억원을 크게 상회했으며, 메탈 가격 상승과 하이니켈 출하량 증가, 구지 1·2공장 풀가동 및 하이니켈 비중 확대가 매출 증가에 기여했다.
리튬 가격 변동에 따라 재고자산 평가 충당금 영향이 발생할 수 있다.
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