REPORT · 한국IR협의회
MSB 확대와 자회사 개선, 이익 레벨업 본격화
2026-08-25읽는 데 약 1분
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요약 · TL;DR
- 012026년 연결 매출액 3,369억 원(+42.5% YoY)과 영업이익 327억 원(+1,063.8% YoY)을 전망하며, 긍정적인 투자 의견을 제시한다.
- 02MSB는 어드밴스드 패키징 및 HDD 수요 확대에 힘입어 2Q26 전사 이익의 최대 기여 부문으로 성장할 것으로 기대된다.
- 032026년 덕산넵코어스의 방산 매출 증가 및 덕산에테르씨티의 적자폭 축소가 연결 실적 개선에 기여할 것으로 보인다.
- 04SB 판가 인상과 고수익 MSB 비중 확대에 따라 본업 수익성 개선이 지속될 전망이다.
본문
MSB와 자회사의 성장성이 연결 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이에 따른 주가 상승 기회가 존재한다.
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