REPORT · IBK투자증권
엔비디아 CPU 바로 옆 자리
2026-08-26읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 유지하며 목표주가는 53,000원으로 설정한다.
- 02AI 시대에 쏘캠(SOCAMM2)의 CPU 수요 급증이 예상되며, 티엘비는 2026년에서 2027년 사이 쏘캠 매출 비중이 16%에서 30%로 증가할 것으로 보인다.
- 03쏘캠 판가는 일반 서버용 기판 대비 3배 높은 수준으로 추정되며, 이는 Blended ASP 상승 및 마진 개선에 기여할 것으로 전망된다.
- 04엔비디아의 신규 CPU 베라가 주요 데이터센터에 채택됨에 따라 쏘캠의 실적 반영이 본격화될 것이다.
본문
AI CPU 시장의 수요 증가가 예상되므로, 이에 따른 수혜주에 대한 투자 기회가 존재한다. 다만, CPU 시장의 경쟁 심화는 리스크 요인이 될 수 있다.
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