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TARGET LOWERED · 미래에셋증권

짙은 안개속 선명한 성장000660

2026-08-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 01중국 반도체 시장의 HBM 수요가 급증할 것으로 예상됨
  • 02주주환원 기준이 변경되어 현금흐름 창출에 대한 신뢰가 높아짐
  • 03DRAM ASP가 각각 188%와 23% 상승할 것으로 전망됨
리스크
  • !중국의 HBM 자립도가 낮아 HBM 공급에 차질 발생 가능성
  • !하이브리드 본딩의 상용화 지연이 사업 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있음

본문

• 목표가 280만원 유지

• HBM 수요 강세 전망

• 주주환원 기준 변경

• DRAM ASP 상승 예상

• 하이브리드 본딩 상용화 지연 리스크

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이 리포트 관련 질문

Q. SK하이닉스 미래에셋증권 리포트 핵심은?

• 목표가 280만원 유지 • HBM 수요 강세 전망 • 주주환원 기준 변경 • DRAM ASP 상승 예상 • 하이브리드 본딩 상용화 지연 리스크

Q. SK하이닉스 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 2,800,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. SK하이닉스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 중국 반도체 시장의 HBM 수요가 급증할 것으로 예상됨; 주주환원 기준이 변경되어 현금흐름 창출에 대한 신뢰가 높아짐; DRAM ASP가 각각 188%와 23% 상승할 것으로 전망됨. 리스크: 중국의 HBM 자립도가 낮아 HBM 공급에 차질 발생 가능성; 하이브리드 본딩의 상용화 지연이 사업 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있음.