TARGET RAISED · 미래에셋증권
릴리와 노보를 잡을 무기, 로슈는 한미에서 ..128940
2026-08-25읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 730,000원+19.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가는 영업가치 5.2조원과 파이프라인 가치를 반영해 산정됨
- 02HM17321의 가치가 기존 1,093억원에서 1.2조원으로 증가
- 03로슈가 비만 시장에서 릴리와 노보를 뛰어넘기 위해 first-in-class 물질이 필요함
- 04UCN2 펩타이드 HM17321은 비만 관련 개발 단계에서 가장 앞서 있는 후보임
- 05로슈의 파이프라인 가치는 임상 진전과 마일스톤 유입에 따라 증가할 것으로 예상됨
리스크
- !비만 시장에서 릴리와 노보노디스크의 경쟁이 치열함
- !추가 파이프라인 기술수출 가능성이 불확실함
본문
• 목표가 730,000으로 상향
• 영업가치 5.2조원 반영
• HM17321 가치 1.2조로 증가
• 비만 시장 첫 번째 물질 필요
• 임상 진전 따른 가치 증가 예상
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