TARGET LOWERED · 한화투자증권
NDR 후기: 강력한 체질 개선 상황 재확인036570
김소혜 · 애널리스트2026-08-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 350,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01모바일 캐주얼 부문에서 JustPlay가 두 번째 분기 기준으로 전사 매출의 22%를 차지하며 예상 성장률을 초과함
- 02JustPlay의 유저 데이터 최적화 능력이 주요 경쟁력으로 피어 성장률을 초과함
- 03모바일 캐주얼 사업이 회사의 분기 이익 변동성을 줄일 뿐 아니라 멀티플 리레이팅의 근거가 됨
리스크
- !3분기 광고 비수기에도 소폭 성장 전망
본문
• 목표가 350,000 설정
• 모바일 캐주얼 매출 22% 차지
• JustPlay 성장률 피어 초과
• 유저 데이터 최적화 능력 경쟁력
• 멀티플 리레이팅 근거 기대
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