REPORT · 하나증권
어차피 내년 실적은 개선될 수 밖에 없습니다230240
2026-08-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01내년 4월 미국 어퍼 C 밴드 경매 이후 2028년 4.4GHz 경매가 논의되어 수출 증가 예상
- 02마진율이 높은 수출향 프론트홀로 믹스 개선 및 급격한 흑자전환 기대
- 03후지쯔 원피니티와의 관계 유지를 통해 공급망 펀더멘탈 안정적
리스크
- !악재가 이미 노출되었으나 관심이 2027년 수주 가능성으로 이동
본문
• 목표주가 50,000원 유지
• 내년 4월 C 밴드 경매 후 수출 증가
• 수출향 믹스 개선 및 흑자전환 기대
• 후지쯔 원피니티 관계 안정적
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