TARGET RAISED · 키움증권
복합적 변수 고려할 필요035720
김진구 · 애널리스트2026-08-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원+20.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01카카오의 목표주가를 11만원에서 7만원으로 낮춤
- 02AI 내재가치와 사업부문 적정가치 등을 종합하여 목표주가 산출
- 03분할에 따른 시너지 효과에 대한 우려 존재
리스크
- !올해 오픈AI와의 강결합 기조 희석 가능성 언급
본문
• 목표주가 7만원으로 하향
• 11만원에서 7만원으로 조정
• AI 내재가치 및 지분가치 분석
• 시너지 효과 우려 존재
• 분할로 인한 실적 우려
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