REPORT · 대신증권
본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운…139480
2026-08-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 108,000원+8.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01자회사 실적 부진과 이익 가시성 저하를 반영하여 목표주가 하향
- 02대형마트 산업 경쟁 완화로 본업 성장이 개선되는 긍정적 요소
- 03자회사 실적 불확실성이 주가에 반영된 상황
리스크
- !주요 계열사 실적 부진이 단기간 내 개선되지 않을 전망
- !자회사 실적의 불확실성이 지속될 가능성
본문
• 목표주가 108,000으로 하향 조정
• 본업 성장 개선 긍정적 요소
• 자회사 실적 불확실성 지속
• 주요 계열사 실적 부진 예상
• 매수 의견 유지
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