TARGET LOWERED · 미래에셋증권
가치의 무게중심, 올리브영으로 한 걸음 더001040
2026-08-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 166,000원-17.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 156,000원에서 166,000원으로 상향 조정됨
- 02올리브영의 기존 가치 재산정이 목표가 상승의 주된 이유로 제시됨
- 03순차입금이 축소된 2분기 별도 재무제표가 긍정적으로 작용함
- 04해외 진출로 인한 점포수 확대로 추정치 및 멀티플이 증가함
리스크
- !우선주 완전희석 처리와 본사비용 증가가 하향 리스크로 작용함
본문
• 목표주가 166,000원 상향
• 투자의견 매수 유지
• 순차입금 축소 확인
• 올리브영 가치 재산정 반영
• 해외 진출 점포수 증가
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