TARGET LOWERED · 한화투자증권
성장 다음, 수익성과 자본 배분003230
한유정 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,800,000원-10.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출이 7,703억원으로 전년 동기 대비 39.3% 증가
- 02영업이익이 1,762억원으로 전년 대비 46.7% 성장
- 03해외 매출이 46.7% 증가하며 미국, 중국, 유럽에서 높은 성장을 보임
- 04생산효율 개선과 원재료비 안정으로 매출총이익률이 48.1%에 도달
리스크
- !판관비 증가로 영업이익 개선 효과가 상쇄될 위험
- !광고선전비가 증가해 영업이익률의 하락 요인
본문
• 7,703억원 매출 성장
• 1,762억원 영업이익 증가
• 해외 매출 비중 확대
• 판관비 증가 리스크
• 광고선전비 증가
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