INITIATE · DS투자증권
밸류업의 정석005180
2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 매출과 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회함
- 02해태 합병 및 비용 효율화로 운영 효율성 증가
- 03수출 실적이 성장하여 수익성 개선에 기여
리스크
- !내수 부진으로 냉장 매출이 감소
- !저수익 SKU 축소로 일부 제품 부진 위험 존재
본문
• 2분기 매출 4,421억원 기록
• 영업이익 697억원으로 160% 증가
• 해태 합병 및 수출 성장 기여
• 내수 시장 부진 우려
• 저수익 SKU 정리로 부진 리스크
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