TARGET LOWERED · 유안타증권
[NDR 후기] SOCAMM 확인, 남은 건 속도356860
고선영 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SOCAMM의 매출 가이던스가 200억원에서 700억원까지 세 번 상향 조정됨
- 022026년 1분기 SOCAMM 매출이 30억원에서 2분기 100억원, 하반기에 500억원으로 증가할 것으로 예상됨
- 032027년 전체 매출에서 SOCAMM 비중이 25~30%로 확대될 것으로 보임
- 04SOCAMM 제품의 평균 판매 가격이 BVH 공법 제품에 비해 2배 높아 마진 역시 우수할 것으로 판단됨
리스크
- !SOCAMM의 수요와 고객사 확대에 대한 의구심이 존재함
- !매출 증가세가 예상보다 미치지 못할 위험이 있음
본문
• SOCAMM 매출 목표 700억원 상향
• SOCAMM 매출 증가 추세 지속 예상
• 2027년 SOCAMM 비중 25~30% 증가 전망
• 평균 판매 가격 높아 우수한 마진 기대
• 고객사 확대 의구심 존재
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