UPGRADE · 하나증권
하반기 OCC는 80%도 넘어설 것006730
2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 18,000원
요약 · TL;DR
- 01한국과 일본의 중국 인바운드 관광객 수가 각각 321만명과 206만명으로 증가 또는 감소를 보이며 한일령의 효과가 지속됨
- 02호텔 부문에서 OCC와 ADR의 최대 흐름이 나타나고 실적 레버리지가 강화됨
- 03원화 강세에도 불구하고 높은 수요로 고급 룸 판매가 증가하며 ADR 상승세가 지속될 것임
- 04용산과 신정동의 개발 이익이 곧 반영될 예정임
- 05현재 주가는 2027년 예상 영업이익 기준으로 7배에 거래되고 있으며 연초 대비 하락함
리스크
- !원화 강세에 따른 ADR 하락 우려가 존재함
본문
• 목표가 18,000 유지
• 2027년 예상 영업이익 7배 거래
• 한국/일본 인바운드 관광객 수 증가
• 호텔 부문 실적 레버리지 강화
• 고급 룸 수요로 ADR 상승세 지속
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서부T&D006730
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