UPGRADE · 하나증권
2Q26 Re - 배당 재개 가능성에 주목001450
2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 57,000원+39.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 당기순이익이 3,918억원으로 컨센서스를 46% 초과함
- 02보험손익이 4,037억원으로서 전년 대비 89.8% 증가함
- 03신규계약 CSM이 4,796억원으로 QoQ 증가함
- 04투자손익이 997억원으로 QoQ 큰 폭 증가함
리스크
- !연말 대규모 CSM 조정 가능성 있음
- !금리 상승으로 보험금융비용 증가 예상됨
본문
• 2분기 당기순이익 3,918억원 초과 달성
• 보험손익 4,037억원 이상 증가
• 신규계약 CSM 4,796억원 증가
• 투자손익 997억원 큰 폭 증가
• 연말 CSM 조정 가능성 존재
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