REPORT · 유진투자증권
2Q26 Review: 원래 효자+돌아온 효자081660
이해니 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원+9.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 초과 달성
- 02아쿠시네트의 매출과 영업이익이 각각 21.7% 및 75.2% 증가
- 03관세 환급 효과가 이익 증가의 주요 요인으로 작용
리스크
- !하반기 비수기에 따른 비용 증가 가능성
- !일회성 관세 환급 효과의 소멸
본문
• 2Q26 매출액 1조 4,312억원, 영업이익 2,952억원 기록
• 아쿠시네트 매출 성장, 정부 환급으로 이익 증가
• 3Q26 매출액 1조 1,754억원 예상
• 연간 가이던스 유지, 주주환원액 3,104억원 달성
• 목표가 60,000원으로 상향
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