REPORT · 유진투자증권
본업에 의한 어닝스 서프라이즈 첫 시현093370
한병화 · 애널리스트2026-08-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출과 영업이익이 각각 1,882억원, 234억원으로 예상치를 크게 초과함
- 02반도체 가스와 냉매 부문에서의 이익률 상승이 영업이익 증가에 기여함
- 03LiPF6의 생산량이 올해 1,800~1,900톤으로 증가할 것으로 예상되며, 원재료 수직계열화가 경쟁력 강화의 핵심 요소임
리스크
- !LiPF6는 여전히 영업적자 상태일 가능성이 있음
- !히트펌프 보조금 정책의 변동성이 수요에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2분기 매출 1,882억원, 영업이익 234억원 기록
• 반도체 가스와 냉매 부문 호황 지속
• LiPF6 생산량 증가로 원가 절감 가능성
• 목표주가 2만원, 투자의견 Buy 유지
• 펀더멘탈 강세에도 시장 불안정성 존재
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