DOWNGRADE · 미래에셋증권
손에 잡힐 것도 같은 배당001450
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 41,000원+2.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 32,000원에서 41,000원으로 상향.
- 022026년 목표 P/B를 0.40배에서 0.50배로 상향.
- 03금리 상승으로 배당가능손실이 축소.
- 04당국의 해약환급금 준비금 적립 기준 완화 가능성 반영.
리스크
- !주가는 배당 재개 가능성을 이미 반영.
- !본격적인 re-rating은 가시성이 뚜렷해지는 이후 발생할 가능성.
본문
• 목표주가 41,000원 상향
• P/B 0.50배 적용
• 배당가능손실 축소
• 해약환급금 적립 기준 완화 가능성
• 주가 상승여력 -4.5%
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