REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 본업 개선세 확인, 중장기 방향..139480
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01이마트의 연결 기준 2Q26 매출이 6조 9,150억원으로 전년 대비 감소했으나 전 사업부에서 실적 개선이 확인됨
- 02개별 사업 부문인 할인점과 트레이더스에서 각각 +3.8%와 +4.7%의 성장률을 기록하며 매출 호조를 보임
- 03SSG.com의 매출은 전년 대비 11.4% 감소했으나, 하반기 실적 개선이 예상됨
리스크
- !자회사 부진으로 본업의 성장이 시장 기대치에 미치지 못함
- !스타벅스의 매출 감소는 특정 이벤트 부재로 인한 영향
- !SSG.com의 영업적자 확대는 조기 집행된 판촉비 영향이 있음
본문
• 2Q26 매출 6조 9,150억원 기록
• 전 사업부 성장률 개선 확인
• 개별 이마트 매출 4조 4,428억원 달성
• SSG.com 영업적자 발생
• 목표가 110,000원 유지
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