TARGET LOWERED · 하나증권
과도했던 우려가 만든 역사적 저평가 구간032350
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 21,000원-32.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 예상 P/E가 8배로 저평가
- 022분기 실적이 예상치를 충족했고, 3분기는 사상 최대 실적 예상
- 03세율 인상 우려가 주가 급락에 영향을 미쳤으나, 우려 수준이 낮을 전망
- 04급증한 이자 비용 감소가 2027년부터 반영될 것
- 05주가 급락으로 전환사채 절반이 전환되었고, 주주가치 재고로 이어질 것
리스크
- !문화체육부관광부의 정책 결정 지연이 우려
- !계속적인 세금 우려로 시장 변동성 존재
본문
• 2027년 예상 P/E 8배 저평가
• 2분기 예상치 충족, 3분기 최대 실적 예상
• 세율 인상 우려 완화 전망
• 이자 비용 감소 2027년 반영 예상
• 전환사채 절반 전환, 주주가치 증가 기대
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