UPGRADE · 하나증권
2Q26 Re - 2027년 DPS를 바라보며032830
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 370,000원+6.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 지배주주순이익이 6,899억원으로 컨센서스를 9% 하회함
- 02신계약 CSM이 8,689억원으로 전년 대비 13.1% 증가함
- 03신계약 CSM 배수가 12.8배로 전년 대비 0.6배 증가함
- 04K-ICS 킥스비율이 208.2%로 안정적인 수준을 유지함
리스크
- !변액보험 관련 투자손실이 850억원 발생함
- !사업비 예실차 악화로 실적 부진이 발생함
본문
• 2분기 순이익 6,899억원 기록
• 신계약 CSM 8,689억원 증가
• 신계약 CSM 배수 12.8배 도달
• K-ICS 킥스비율 208.2% 유지
• 변액보험 손실 850억원 발생
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