REPORT · 한화투자증권
사업가치 감소로 목표주가 하향032830
김도하 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 336,000원-2.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 지배 순이익이 6,899억원으로 예상치보다 낮음
- 02보험손익이 2,766억원으로 감소하며 추정치를 하회함
- 03연결 영업이익이 추정치와 시장 기대치를 각각 60% 이상 하회함
리스크
- !보험금 예실차 부진이 수익성에 부담으로 작용함
- !특별계정 투자손실이 심각하게 나타남
- !시장 변동성이 손익 악화에 기여함
본문
• 목표주가 336,000원 제시
• 2Q26 순이익 6,899억원
• 보험손익 2,766억원 감소
• 연결 영업이익 60% 이상 하회
• 특별계정 손실 심각
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