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REPORT · 대신증권

QLEX 순항, 확장되는 플랫폼196170

2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 410,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 01목표주가가 410,000원으로 6.6% 높아진 이유는 기존 계약 품목의 상업화와 신규 ALT-B4 라이선스 계약을 반영했기 때문임
  • 02신규 계약의 Peak Sales 추정치가 Target당 $5,000M이고, SC 전환율은 40%로 가정함
  • 03로열티가 Mid-single digit으로 설정되어 있으며, 시장 규모와 계약 조건이 개선될 경우 기업 가치의 추가 상승 가능성이 존재함
리스크
  • !시장 규모와 계약 조건이 현재 가정을 하회할 경우 기업 가치 상향 가능성이 축소될 수 있음

본문

• 목표주가 410,000원 상향

• 6.6% 상승

• 신규 계약 Peak Sales $5,000M 추정

• SC 전환율 40% 가정

• 추가 기업 가치 상승 가능성 존재

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이 리포트 관련 질문

Q. 알테오젠 대신증권 리포트 핵심은?

• 목표주가 410,000원 상향 • 6.6% 상승 • 신규 계약 Peak Sales $5,000M 추정 • SC 전환율 40% 가정 • 추가 기업 가치 상승 가능성 존재

Q. 알테오젠 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 410,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 알테오젠 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가가 410,000원으로 6.6% 높아진 이유는 기존 계약 품목의 상업화와 신규 ALT-B4 라이선스 계약을 반영했기 때문임; 신규 계약의 Peak Sales 추정치가 Target당 $5,000M이고, SC 전환율은 40%로 가정함; 로열티가 Mid-single digit으로 설정되어 있으며, 시장 규모와 계약 조건이 개선될 경우 기업 가치의 추가 상승 가능성이 존재함. 리스크: 시장 규모와 계약 조건이 현재 가정을 하회할 경우 기업 가치 상향 가능성이 축소될 수 있음.